Новое в RemontFlow: офисная CRM, продажи, клиенты и управленческие отчеты
В RemontFlow обновился офисный контур: клиентские карточки, лиды и сделки, мобильная воронка продаж, управленческая сводка, роли доступа и стабильные выгрузки отчетов. Показываем основные сценарии на скриншотах.
Мы продолжаем развивать RemontFlow как рабочую систему для ремонтных и строительных компаний, где в одном контуре живут объекты, клиенты, продажи, документы, финансы и отчетность. В свежем обновлении основной фокус пришелся на офисную CRM и мобильную работу команды.
Ниже собрали главное: что появилось, какие задачи закрывает обновление и почему это важно для руководителя, менеджера, диспетчера, финансиста, сметчика и прораба.
Офисная CRM стала ближе к ежедневной работе компании
Офисный контур в RemontFlow теперь работает не только как обзор проектов, но и как полноценное место для операционной работы. В нем можно видеть портфель объектов, заявки, документы, финансы, клиентов, продажи, риски и выгрузки отчетов.
Что это дает руководителю и офису:
- видно, где есть просрочки, финансовые риски и документы на проверке;
- проще распределять работу между менеджером, диспетчером, сметчиком и финансистом;
- клиентская история не теряется между проектами, счетами, документами и продажами;
- отчеты можно готовить и скачивать из очереди, не собирая данные вручную;
- мобильный интерфейс стал пригоден для работы без широкого desktop-канбана.
Клиентская карточка собрала историю в одном месте
Один из главных блоков обновления — карточка клиента. Она нужна, чтобы менеджер видел не отдельный объект или отдельный счет, а всю историю отношений с человеком или компанией.
В карточке клиента теперь доступны:
- контакты клиента и офисный комментарий;
- заметки офиса по истории общения;
- связанные проекты клиента;
- документы, счета и оплаты;
- финансовые индикаторы: выставлено, оплачено, остаток к оплате;
- создание и редактирование клиентской карточки прямо из CRM.
Это особенно полезно для компаний с повторными клиентами и длинным циклом сделки. Команда видит контекст без поиска по чатам и таблицам, а новый сотрудник быстрее понимает, что уже происходило по клиенту.
Продажи: лиды, сделки, прогноз и мобильная воронка
Продажный контур стал заметно глубже. RemontFlow теперь помогает не только вести объект после старта работ, но и контролировать путь до договора: от входящего лида до сделки, прогноза выручки и следующего контакта.
Что появилось в продажах:
- полное редактирование лида: контакты, источник, статус, бюджет, дата следующего контакта и комментарий;
- импорт лидов строками для быстрой загрузки входящих обращений;
- конвертация лида в сделку и клиентскую карточку;
- мобильная воронка сделок по стадиям вместо широкого desktop-канбана;
- фильтры сделок по ответственному и источнику;
- сумма, вероятность, прогноз и следующий контакт прямо в карточках сделок.
Для руководителя это означает более понятный прогноз: сколько лидов пришло, какая конверсия, какая сумма в открытых сделках, где нет следующего контакта и какой объем выручки можно ожидать.
Управленческая сводка стала шире
В RemontFlow появилась более цельная управленческая сводка. Она собирает не только портфель проектов, SLA, документы, финансы и риски, но и продажи. Это помогает смотреть на компанию как на единый поток: входящие обращения, текущие объекты, деньги, документы и проблемные зоны.
В сводке теперь есть:
- портфель проектов и объекты без ответственного;
- SLA по заявкам и просроченные реакции;
- документы на проверке и устаревшие согласования;
- финансовые риски, задолженность и спорные счета;
- продажи: лиды, конверсия, открытые сделки, прогноз и выигранная сумма;
- список зон внимания, которые стоит разобрать в первую очередь.
Финансы, документы и заявки офиса работают как единый процесс
Офисный контур полезен не только для обзора. Он помогает разбирать реальные рабочие очереди: счета на проверке, документы на согласовании, обращения прораба, задачи без реакции и входящие сигналы по проектам.
В результате офис работает не с разрозненными вкладками, а с понятным операционным потоком:
- финансист видит, какие счета требуют проверки и где есть спорные суммы;
- диспетчер разбирает заявки и назначает ответственных;
- менеджер видит клиентский и проектный контекст рядом с документами;
- руководитель получает сводку по рискам, а не набор ручных отчетов.
Права доступа стали понятнее на Android
Офисная CRM редко используется одним человеком. В ней работают владелец, администратор, менеджер, диспетчер, сметчик, финансист и наблюдатель. Поэтому в мобильном интерфейсе появилась явная матрица доступа для офисных ролей.
Что учитывает Android UI:
- кто может видеть офисный раздел;
- кто может работать с продажами в режиме просмотра;
- кто может управлять продажами и менять данные;
- какие разделы доступны finance, documents, reports, clients и assignments;
- что происходит, если у пользователя нет офисного доступа.
Такая модель снижает риск случайных изменений и делает интерфейс спокойнее: пользователь видит только те действия, которые соответствуют его роли.
Отчеты и выгрузки стали надежнее
Мы доработали работу с отчетами: их можно ставить в очередь, скачивать после подготовки, повторять генерацию и хранить историю выгрузок. Для управленческих отчетов доступны Excel и PDF, а для документов — пакетные выгрузки.
Что улучшилось:
- готовый отчет скачивается из очереди через авторизованный backend endpoint;
- скачивание больше не зависит от прямой публичной ссылки на storage-домен;
- в истории выгрузок видны статус, формат, имя файла, размер и срок хранения;
- можно повторить подготовку отчета, если параметры нужно пересобрать;
- для регулярной работы доступны шаблоны и расписания.
Маленькие экраны и QA получили отдельное внимание
Мобильная CRM должна быть читаемой не только на большом экране. Поэтому мы добавили smoke-проверки ключевых экранов на compact viewport, проверку видимости важных элементов и screenshot-захват, который помогает быстрее заметить пустой или сломанный UI.
Проверяются ключевые мобильные экраны:
- Офис;
- Отчеты;
- Продажи;
- Клиенты;
- Финансы;
- Документы.
Также добавлена smoke QA матрица ролей: OWNER, ADMIN, MANAGER, DISPATCHER, ESTIMATOR, FINANCE, VIEWER и пользователь без офисного доступа. Это помогает быстрее ловить ошибки в правах после изменений интерфейса.
Вывод
Это обновление делает RemontFlow более цельной системой для ремонтной компании: продажи начинаются в CRM, клиентская история остается в карточке, документы и финансы проходят офисную проверку, а руководитель видит сводку по работе и рискам.
Следующий шаг развития — углублять автоматизацию, интеграции и сценарии регулярного контроля. Но уже сейчас офисный контур стал заметно ближе к реальной ежедневной работе команды: меньше разрозненных таблиц, меньше потерянных сообщений и больше управляемости.